1999年9月23日発売。
最高のコントロール奪取魔法《心変わり》が登場。
そして、ついに《青眼の白龍》の攻撃力を上回るモンスター、《ブラック・デーモンズ・ドラゴン》が登場した。
原作で猛威を振るった三魔神《水魔神−スーガ》、《風魔神−ヒューガ》、《雷魔神−サンガ》の収録も特筆すべき点であろう。
《心変わり》以外にも《死者への手向け》や《魂の解放》といった強力な魔法カードが収録されている。
手札破壊モンスターの開祖である《白い泥棒》や直接攻撃モンスター《人造人間7号》等を筆頭とした新システムも出現。
また、(恐らく)OCG最弱のモンスター《ラーバモス》もここで登場している。
※レアリティ無表記のカードはNormal
※カードのレアリティについては各リンク参照