1999年12月発売。
《心眼の女神》、《モンスター・アイ》といった融合関連効果モンスターが登場している。
《デビル・フランケン》はここで初登場して以来、１ターンキルを強力に後押しし続けている。
《ドッペルゲンガー》や《ゲール・ドグラ》と言った変わった効果モンスターが出現。
属性のモンスターの攻撃力を増減《スーパースター》《スター・ボーイ》ら６体も登場。
《砂の魔女》《紅陽鳥》は現在でも利用価値のある融合モンスターである。
※レアリティ無表記のカードはNormal
※カードのレアリティについては各リンク参照